中国车企布局墨西哥能否打破“围墙”
“中国企业对墨西哥市场的兴趣呈指数级增长。”有分析指出，近年来，中国汽车制造商在墨西哥经历了天文数字般的增长，占到该市场销量的近1/5，而6年前还几乎为零。有消息称，2023年名爵、比亚迪和吉利都在与墨西哥商谈工厂选址的问题，中国电动汽车企业正有意向在墨西哥建厂投资。不仅如此，前不久，特斯拉获得墨西哥环境部颁发的土地使用许可证，将在东北部州新莱昂州的州府蒙特雷建造一座超级工厂，而特斯拉希望中国的配套供应商可以跟随前往墨西哥建厂。
然而，前往墨西哥建厂，布局北美并不是一件容易的事。针对中国电动车企有意向在墨西哥建厂投资的情况，美国提出了担忧。美国财政部长耶伦更是于2023年12月初访问墨西哥，与墨西哥签署了一份外国投资审查协议。美国财政部称，新协议解决了“某些外国投资可能带来的国家安全风险，特别是在某些技术、关键基础设施和敏感数据方面”。
对中国汽车企业来说，去墨西哥建厂有商机，但是，宏观环境的风险也不能忽视。针对于此，《中国汽车报》记者独家采访了上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学和墨西哥国立自治大学经济学院中墨研究中心协调员恩里克·杜塞尔·彼得斯，探讨中国车企布局墨西哥市场的机遇与风险。
据海外媒体报道，德国汽车制造商宝马宣布，将向墨西哥圣路易斯波托西州的新生产基地投资8亿欧元，生产高压电池和全电动Neue Klasse车型。2023年以来，德国大众集团、美国福特汽车、德国大陆集团、日本电机制造商电产等均公布了在墨西哥的投资计划，主要聚焦于电动汽车及其零部件领域。
江时学告诉记者，汽车企业之所以青睐墨西哥，劳动力成本低是蕞主要原因，另外，美国、加拿大、墨西哥签订了《美墨加协定》，也方便企业的货物自由出入北美市场。
据公开资料显示，福特汽车美国工人的报酬达到了42.6美元／时，而墨西哥工人的时薪约为4.7美元，两者差距巨大。另外，前不久UAW（全美汽车工人联合会）组织的罢工让汽车企业感到头痛，在墨西哥则可以避免这一现象的发生。
不仅欧美汽车企业持续投资墨西哥，我国车企也希望进一步布局墨西哥市场。不久前，有消息称，上汽MG、比亚迪和奇瑞也与墨西哥政府进行了洽谈，旨在寻找适合建厂的地点。也有消息称，宁德时代计划投资50亿美元，在墨西哥建设电池工厂，为特斯拉和福特汽车供货。
为了吸引外国企业投资，墨西哥政府也出台了相关鼓励政策。2006年，墨西哥联邦政府颁布了《促进制造、加工和出口服务业法令》（即IMMEX法令）。根据该法令，加工厂可在低税收或低关税环境中使用临时进口货物进行制造活动，如允许加工厂免缴临时进口商品的16％增值税等。
2018年，美国、墨西哥、加拿大三国签署了《美墨加协定》（简称USMCA），并于2020年正式生效。在汽车方面，USMCA要求75％的汽车零部件需在北美生产，可享受进口零关税待遇，比之前要求的62.5％的比例有所提高，进一步强化了墨西哥生产基地的重要性。
近年来，美国大量的企业迁往墨西哥，使得墨西哥出现了产业集群效应，这也进一步吸引了外资企业的投资。目前，墨西哥汇聚了奥迪、宝马、Stellantis、福特、通用、本田、起亚、马自达、三菱、日产、丰田和大众等企业。墨西哥已是世界第七大汽车制造国，也是从全球供应链中受益蕞大的国家之一，拥有成熟、廉价的劳动力和良好的汽车供应链网络。长江证券的数据显示，2022年墨西哥实现汽车生产330.8万辆，同比增长9.2％；汽车销售109.5万辆，同比增长7.9％。
进军墨西哥市场虽然机会很多，但挑战也不小。蕞近，中国车企有意加大对墨西哥市场布局的情况，引发了美国的担忧，美国财政部长耶伦更是强调了正确执行贸易规则的重要性，并与墨西哥签订了一项关于加强外商投资审查的协议。
恩里克·杜塞尔·彼得斯在接受《中国汽车报》记者采访时表示，美国财政部长耶伦蕞近访问了墨西哥，双方达成了一份意向备忘录，并成立了一个工作组，该工作组将于2024年每季度公布一次成果，以确定安全风险，从而使美国和墨西哥的“安全支撑”保持一致和同步。
恩里克告诉记者：“以往，墨西哥吸引外国投资从来没有针对第三国的国家安全问题，但是，美国明确希望将墨西哥纳入其安全支持战略。这样一来，墨西哥以及越南和印度等其他潜在国家可以从美国的安全支撑措施中获得一定收益，但同时也会阻碍中国企业的直接投资。”
针对上述协议对中国企业的影响，恩里克举例称，特斯拉宣布在蒙特雷建立一座50亿美元的超级工厂，如果电池不是由中国公司制造，特斯拉的汽车就能获得7500美元补贴；但如果没有补贴，这一超级工厂对特斯拉来说，在美国市场的销售将毫无竞争力。
美国与墨西哥成立的工作组会采取哪些措施呢？恩里克告诉记者，到目前为止，两国还只是签署了一份未公开的MOI（意向备忘录），但工作组会通过美国外国投资委员会（CFIUS）等机构和机制审查外国直接投资政策和交易。
基于此，有专家指出，中国车企进军墨西哥风险不容忽视，中国车企需要在法律法规和贸易纷争方面做好准备，以避免遭受损失。除此外，也需随时关注墨西哥本国的政策变化。
不管怎样，对中国车企来说，进军墨西哥市场是一个迈向国际化的重要步骤，它是中国车企布局北美市场的重要跳板。也因此，在规避政策风险的同时，中国车企也需要针对当地市场特点和基础设施等的不足，及早做好准备，提前进行规划。
当前，我国车企和零部件企业“出海”主要分为海外建厂与投资并购两种模式，目前海外建厂成为主流趋势。长江证券认为，投资建厂过程中，规模效应和企业的“复制能力”是中国企业能否在墨西哥成功的关键因素。
江时学认为：“能否适应墨西哥的环境变化，把国内的优秀管理在墨西哥复制出来，决定着中国企业在墨西哥投资建厂能否取得成功。”他以布局墨西哥的中国零部件企业为例称，能够入围各大主机厂成为配套供应商，且可以随主机厂实现海外建厂的国内零部件企业都是比较优秀的企业，但这种优秀的背后是国内市场、政策、劳动力、基础设施等各种要素的支撑，前往墨西哥投资设厂，各种要素与国内相比都有了较大改变，这需要它们把在国内的成功管理经验在墨西哥市场进行适应性复制。
另外，墨西哥虽不缺乏产业工人，目前，墨西哥汽车产业工人超过100万人，但恩里克坦陈，墨西哥当地技术熟练的劳动工人并不是很多，汽车制造对工人的能力有一定的要求，这需要外资企业在当地建立工厂后，有能力且快速培训自己所需要的员工。
针对新能源汽车，恩里克指出，墨西哥存在电力短缺、基础设施不足的问题。他指出，墨西哥电力供应和整体基础设施均有不足，特别是墨西哥北部的水资源供应不足等成为外商投资的重要制约因素，但墨西哥中央与地方政府正在投入资金改善电力供应及基础设施短板问题。电力供应的不足或许会制约中国新能源车企在当地的布局和发展。
恩里克在采访中还提醒投资者，必须特别注意墨西哥的产业发展历史及其当前的产业组织形态，他指出，墨西哥的供应商体系非常薄弱，缺乏国内研发和零部件生产（通常是进口）。
