AI应用及海外需求升温电网配套企业一季度订单已“排满”
2025-02-28 16:42上海报业集团旗下《财联社》官方账号
1.近年来，国内外电网建设需求旺盛，电网配套企业订单普遍充足。
2.2025年，国家电网和南方电网的投资额再创历史新高，分别达到6500亿元和1750亿元。
3.由于AI算力基建和数据中心需求增加，电网设备供应商在电网设备供应方面的中标机会增多。
4.相关企业表示，今年将继续加大海外市场投入，拓展新市场和深度渗透老市场。
5.然而，海外市场拓展面临不同国家和地区的标准、认证体系差异较大的挑战。
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财联社2月28日讯（记者 黄路）近日，部分电网设备行业上市公司去年业绩相继预喜。财联社记者与业内人士沟通获悉，国内外电网建设需求旺盛，目前企业在手订单普遍充足，今年AI新品与海外订单有望继续放量。
“湘潭事业部今年头部季度订单已经排满，正推进各项工作以按时交付客户订单。”春节过后，湖南一家主要生产电线、电缆的企业湘潭基地已预告“风向”。
2025年以来，国家电网发布了输变电设备及特高压设备头部次招标信息。其中，输变电设备招标标包数量553包，较2024年同批次增长23包，创四年以来同批次新高。公开信息显示，2025年，国家电网和南方电网的投资额再创历史新高。国家电网的投资将首次突破6500亿元，而南方电网则计划安排固定资产投资1750亿元。
多位业内人士对此均持乐观态度，该投资规模较往年增速较高，叠加AI算力基建催生电力设备增量市场，数据中心对变压器、开关柜等电力设备的需求增加，相关供应商在电网设备供应方面的中标机会增多，今年订单有望延续去年的增长态势。
“行业整体景气度依然维持在较高水平。”长高电新（002452.SZ）相关人士对财联社记者表示，公司目前在手订单充足。2024年，公司输变电设备产品新增订单持续增加，新产品陆续取得新的突破。公司自主研发的550kV组合电器、35kV充气柜和高压开关柜均在国家电网集中招标中连续取得批量订单，10kV非晶合金变压器成功中标配网集中招标项目。
订单的增加在公司业绩预告中得以印证。长高电新业绩预告显示，预计2024年公司净利润同比增长40.40%-56.00%。“公司组合电器、隔离开关、开关柜及变压器产品可应用于为算力中心提供电源的变电站或配电站。” 长高电新此前明确表示。上述人士还称，“今年公司将加快产能建设，推进三大产业基地的厂房新建、扩建及提质改造工程。”
威胜信息（688100.SH）相关人士则对财联社记者表示，“公司已推出近50款产品及方案，通过扩大AI应用范围实现业务增长。”该公司昨日披露的财报显示，2024年，公司实现营业收入约27.45亿元，同比增长23.35%；归属于上市公司股东的净利润约6.31亿元，同比增长20.07%。其中，新品创收13.38亿元，占比 49%，AI新品占新品收入的15%。
除了AI的推动，海外新能源并网需求的增长，催生了电网投资需求，为国内电网相关供应商提供了更多 “出海” 机会。威胜信息目前已在海外设立10家分支机构，沙特、印尼、墨西哥工厂正在建设当中。公司方面表示，今年计划完成海外布点建网计划。
“从初步统计数据看，去年海外订单的增速相对较高。”思源电气（002028.SZ）日前接受机构调研时表示，海外市场订单增长主要来自新市场的拓展和老市场的深度渗透，今年将继续加大海外市场投入。不过，公司方面亦表示，海外建厂是一个复杂的过程，目前公司正审慎评估海外建厂的可行性，希望海外市场保持稳定增长。公司业绩快报显示，去年公司营收和净利润同比分别增长24.06%、33.82%。
“中国电网设备占全球市场的30%-40%，欧美国家电网供应链没有国内完善，随着算力、AI等用电需求增加，出口海外的趋势会加大。”金杯电工（002533.SZ）相关负责人对财联社记者表示。我国电网设备企业在技术、价格、交付等方面具有优势。不过，也有观点指出，在海外市场拓展中，不同国家和地区的标准、认证体系差异较大是主要挑战。
